Il secondo di tre epici episodi del prequel di successo del regista Peter Jackson de "Il Signore degli Anelli". Ambientata nella Terra di Mezzo 60 anni prima degli eventi de "Il Signore degli Anelli", la storia segue le avventure dello Hobbit Bilbo Baggins (Martin Freeman), che, su istigazione del mago Gandalf (Ian McKellen), si ritrova improvvisamente co- ha deciso di unirsi a una compagnia di 13 Nani guidati da Thorin Scudodiquercia (Richard Armitage) per aiutare a recuperare il regno perduto della Montagna Solitaria dalle grinfie del drago Smaug (voce di Benedict Cumberbatch).

In questo film, mentre Gandalf si dirige a sud da solo, Bilbo, Thorin e i Nani entrano nella pericolosa Foresta di Bosco Atro per raggiungere la montagna. Quando raggiungeranno Lake-town Bilbo dovrà svolgere il ruolo che gli è stato assegnato all'inizio della ricerca: trovare una porta segreta che lo condurrà alla tana del drago... Contenuto extra - Nuova Zelanda: Home of Middle Earth Part 2 - Hobbit: Desolation of Smaug: Trailer 1 - Hobbit: Desolation of Smaug: Trailer 2 - Evento live: Nella sala da taglio - Video di produzione 11: Introduzione alle riprese di Pick-up - Video di produzione 12: Riepilogo dei Pick-up , Parte 1 - Video di produzione 13: Recap of Pick-Ups Parte 2 - Video di produzione 14: Music Score-Scoring the Desolation of Smaug a Wellington - Peter Jackson ti invita sul set - Trailer del gioco Lego Hobbit - Trailer di Kingdoms of Middle Earth - Ed Sheeran - Sinossi del video musicale I See Fire Lo hobbit Bilbo Baggins, il mago Gandalf e 13 nani, guidati da Thorin Scudodiquercia, continuano il loro viaggio per reclamare il regno dei nani di Erebor.

Lungo la strada, incontrano il cambia pelle Beorn; ragni giganti di Bosco Atro; Elfi Silvani guidati da Legolas, Tauriel e Re Thranduil; e un misterioso uomo di nome Bard, che li fa entrare di nascosto a Lake-town. Alla fine, raggiungendo la Montagna Solitaria, affrontano il loro più grande pericolo: il Drago Smaug.