Der zweite von drei epischen Folgen im Blockbuster-Prequel von Regisseur Peter Jackson zur „Der Herr der Ringe-Trilogie“. Die Geschichte spielt in Mittelerde 60 Jahre vor den Ereignissen in „Der Herr der Ringe“ und folgt den Abenteuern von Hobbit Bilbo Beutlin (Martin Freeman), der auf Betreiben des Zauberers Gandalf (Ian McKellen) plötzlich mit- entschied sich dafür, sich einer von Thorin Oakenshield (Richard Armitage) angeführten Kompanie von 13 Zwergen anzuschließen, um das verlorene Königreich des Einsamen Berges aus den Fängen des Drachen Smaug (Stimme von Benedict Cumberbatch) zurückzuerobern.

In diesem Film betreten Bilbo, Thorin und die Zwerge auf ihrem Weg zum Berg den tückischen Düsterwald, während Gandalf allein nach Süden reist. Wenn sie Seestadt erreichen, muss Bilbo die Rolle übernehmen, die ihm zu Beginn der Quest zugewiesen wurde – um eine geheime Tür zu finden, die ihn zum Hort des Drachen führt... Extra Content - New Zealand: Home of Middle Erde Teil 2 - Hobbit: Desolation of Smaug: Trailer 1 - Hobbit: Desolation of Smaug: Trailer 2 - Live-Event: Im Schneideraum - Produktionsvideo 11: Einführung in die Aufnahme von Pick-Ups - Produktionsvideo 12: Zusammenfassung der Pick-Ups , Teil 1 - Produktionsvideo 13: Zusammenfassung der Pick-Ups Teil 2 - Produktionsvideo 14: Musik-Scoring-Scoring the Desolation of Smaug in Wellington - Peter Jackson lädt zum Set ein - Lego Hobbit Game Trailer - Kingdoms of Middle Earth Trailer - Ed Sheeran - I See Fire Music Video Synopsis Der Hobbit Bilbo Beutlin, der Zauberer Gandalf und 13 Zwerge, angeführt von Thorin Oakenshield, setzen ihre Reise fort, um das Zwergenkönigreich Erebor zurückzuerobern.

Unterwegs treffen sie auf den Hautwechsler Beorn; riesige Spinnen von Düsterwald; Waldelfen, angeführt von Legolas, Tauriel und König Thranduil; und ein mysteriöser Mann namens Bard, der sie nach Lake-town schmuggelt. Schließlich erreichen sie den Einsamen Berg und stellen sich ihrer größten Gefahr – dem Drachen Smaug.